游戏和数据中心芯片推动英伟达Q3收入30.1亿美元

数据中心、游戏业务亮眼,英伟达元宇宙冲锋

作者|昨辰
截止21年11月17日收盘,英伟达年内涨幅为124.31%,大幅跑赢同期标普500指数ETF、纳指100ETF及费城半导体指数的涨幅尺罩。
由于市场对GeForceRTX30系列显卡和云服务扩展的强劲需求,英伟达FY22Q3营收、利润均超预期。
美东时间11月17日周三盘后,美国市值最大的半导体巨头英伟达发布了超预期的FY22Q3业绩报告。数据显示,英伟达FY22Q3营收同比增50.3%至71.03亿美元,超市场预期68.2亿美元,
连续六个季度业绩超预期
;毛利润同比增56.5%至46.31亿美元;毛利率为65.2%;净利润同比增84.4%至24.64亿美元;净利率为34.7%;摊薄后每股收益同比增83%至0.97美元,经调整后的每股收益为1.17美元,好于市场预期的1.11美元。
游戏、数据中心及专业可视化三项业务的营收均创下新高。
游戏业务依旧是英伟达营收的主要来源,但数据中心部门对英伟达未来发展的重要性越发凸显。
英伟达第一大营收来源——游戏业务营收同比增41.8%至32.21亿美元,超预期31.8亿美元。
由于OEM厂商继续向市场推出基于GeForce的新型号,加上市场对高端RTX笔记本电脑需求的攀升,GeForceRTX30系列显卡和笔记本电脑销量继续保持强劲,到23财年也将保持增长的势头。
NVIDIARTX通过光线追踪和AI重塑了计算机图形,对于庞大且不断增长的游戏玩家和创作者市场,以及构建家庭工作站的设计师和专业人士而言,是理想的升级。
因渠道库存较少,也受半导体供应链限制的影响,再加上圣诞假期的临近,Q4英伟达将努力增加供应以满足市场的旺盛需求。
而为了保证半导体供应链,三季度英伟达支付了16亿美元的费用,未清采购订单和长期供应订单额达岁让69亿美元,同比去年的25.7亿美元大幅增长168.5%。对此,英伟达表示,公司拥有很多的现金,也非常乐意用现金来提前锁定未来的供应链。
数据中心业务是英伟达所有业务板块中增长最快的业务之一。
受益于如亚马逊云AWS、微软云Azure和谷歌云等云提供商对云扩展以及更强大服务器处理能力的需求
,数据中心业务营收同比增54.5%至29.36亿美元,超预期26.9亿美元,连续三个季度营收超过20亿美元。在超大规模云扩展的推动下,市场对英伟达人工智能的需求乎困局激增,有25000多家公司扩大了采用范围。上周,GTC秋季大会上展示了英伟达不断扩展的加速计算技术,英伟达开创的结合了人工智能和数据中心规模计算的模型能产生百万倍的加速,这将彻底改变许多重要领域。同时,英伟达正在构建“元宇宙技术的基础设施架构:推出OmniverseEnterprise软件系统,以帮助开发者用于虚拟角色以及3D虚拟世界的创建,或将带来潜在的营收。
专业可视化业务营收同比增144.5%至5.77亿美元。Q3,英伟达推出了为期6个月的定价低于100美元的GeForceNowRTX3080新会员套餐。另外,GeForceNow的会员人数在去年增加了一倍多。目前,来自80多个国家和地区的超过1400万个游戏玩家通过30个数据中心来观看流媒体的内容。
汽车业务营收同比增8%至1.35亿美元,但环比下降了11%,这主要是受到供应消费者的汽车制造商的负面影响。同时,自动驾驶卡车初创公司KodiakRobotics、汽车制造商Lotus、自动驾驶巴士制造商QCraft和电动汽车初创公司WMMotor已在其下一代汽车中采用NVIDIADRIVEOrin平台。
针对英伟达斥资400亿美元收购英国芯片设计公司Arm的收购案,前不久,英国竞争和市场管理局计划以反垄断和国家安全为由,对该收购案展开了为期约六个月的第二阶段调查,之后,英国政府将决定阻止交易、按原样批准或要求让步。另外,中国反垄断部门也正在对这笔交易进行审查,等待正式立案。尽管面对监管的重重考验,英伟达仍然坚信,这笔收购案对所有人都有好处。
最后,根据英伟达预计FY22Q4营收为74亿美元,即72.52-75.48亿美元,全年则为265.23-268.19亿美元;取五年CAGR19.3%,可知FY2022营收为316.42-319.95亿美元;取FY2022YTD净利率35%,约110.75-111.98亿美元;取远期P/E72.07x,对应市值7981.52-8070.6亿美元,距今仍有不错的上行空间。另外,
在数据中心、自动驾驶和元宇宙等高景气赛道逻辑的推动下,英伟达估值也有进一步上拔的动能。
注:

英伟达2021财年营收达166.75亿美元,但芯片短缺仍拖累供货

2月24日美股盘后,英伟达公布了2021财年第四季度来自及全年财报。报告显示,英伟达第四季度营收为50.03亿美元,同比增长61%,环比增长6%;净利润为14.57亿360问答美元,同比增长53%,环比增子便方士甲获办端改识长9%。不计入某些一次性项目(代几不按照美国通用会计准则),英伟达第四季度调整后净利润为19.57亿美元,夫须城怀同比增长67%,环比增长7%;每股摊薄收益为2.31美元,同比增长5裂讲1%,环比增长9%。

英伟达2021财年营收为166.75亿美元,同比增长53%;净利润为43.32亿美元,同比增长55%;每股摊薄收益为6.90美元,同比增长53%。

英伟达四季度 游戏 业务收入为烂陵25亿美元,比去年同期增长67%。英伟达创始人兼CEO黄仁勋称,去年发布的RTX30系列GP食草U需求令人难以置信,随着光线追踪、深度学习超高采样(DLSS)技术与AI需求提高,英伟达 游戏 GPU系列已经开始进入主要升级周期。

英伟达首席财务官Colette Kress表示,数据中心、高性能计算的强劲成长需求将持续,不过芯片供应紧缩正限制产品供应。Colette Kress称,全球需求大幅增加限制了芯片供应产能高整年获镇果许经东和零部件获取,尤其是在 游戏 业务上。

黄仁勋称,英伟达的供应受到“公司层面”的限制,但认为今年全年有足够的供应来保持增长,并且包括数据中心在内的部分细分市场不会受到供应短缺的伤害。不过,即使英伟达增加了供应量,库存在第一季度意束做烟放补态局合居仍可能保持较低水平。

英伟达对芯片短缺的表述与此前AMD一致,拥有 游戏 主机、桌面CPU和GPU业务的AMD同样受限于芯片供应。AMD CEO苏姿丰表示, 游戏 主机、PC处理器、GPU的缺货将持续到2021年评长下半年之前,其中 游戏 主机芯片影响最为严重。

此外,由于比特币、以太坊等加密货币价格暴涨,引来大量用户购买显卡用于“挖矿虚和”,该现象推动了GPU价格的增长,甚至一度让多款GPU断货。目前英伟达已经采取多种方式遏制该情况,英伟达推出了一江已系列专用于开采加密货币以太币的处理器CMP(加密货币挖民必矿处理器),并在软件层面限制显卡挖矿效率。Colette Kress称,公司估计其与加密货币相关的销售额为沉向发航和菜快1亿美元至3亿美元。

数据中心销售额增长了97%,上季度收入为19亿美元,这在一定程度上要归功销朝回于去年对以色列网络设备商迈络思 明鱼了门群科技 (Mellanox)的收购。得益于超高速网络产品需求增加, 迈络思业务第一季将较上季增长。预溶委念起查钢黄仁差历盯勋还表示,公司旗下普遍用于AI数据中心的GPU在云端服务商和垂直产业中迅速成长。全球上千家企蒸假兵满量换县略洋业正在使用英伟达AI技术来建立具备AI服务的云端产品。

英伟达上季度 汽车 业务销售总额为1.45亿美元,较前一季度增长16%,较去年同期下降11%。其 汽车 部门经历了连续多个季度的下滑,法采从降反映出 汽车 生产中断和销售疲软,因为消费者在疫情期间推迟了大笔采购。

针对ARM并购案,黄仁勋回应称,公司在收购ARM方面取得了良好进展。在去年9月宣布后该交易时,曾预计花费18个月与各国监管机构协商以获得批准。

24日美股盘后,英伟达股价上涨2.52%,报收579.96美元。公布财报后英伟达股价一度攀高,但随即下跌3.17%至每股561.6美元。

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